Sebuah gulungan film plastik kecil yang tampaknya tidak berbahaya membawa spesialis pengawasan Tom Welles ke jalan yang semakin gelap dan menakutkan. Dengan bantuan Max yang jalanan, dia tanpa henti mengikuti jejak bukti aneh untuk menentukan nasib orang asing. Ketika pekerjaannya berubah menjadi obsesi, ia semakin menjauh dari istri, keluarga, dan kehidupan sederhananya sebagai PI kota kecil.